Nach einer gründlich gescheiterten Undercover-Aktion erhält CIA-Agent JJ von seinem Vorgesetzten eine letzte Gelegenheit, sich zu beweisen. Zusammen mit der eigenwilligen Bobbi soll der muskulöse Agent die Wohnung einer jungen Witwe beobachten – ein Auftrag, der kaum langweiliger sein könnte. Doch ihre neunjährige Tochter Sophie ist außergewöhnlich clever und durchschaut JJ schnell. Anstatt ihn zu verraten, schlägt sie einen Handel vor: Sie bewahrt sein Geheimnis, wenn er ihr die Tricks eines Spions beibringt. JJ stimmt nur widerwillig zu und merkt bald, dass Sophies Charme schwer zu widerstehen ist – und dass er von der frechen Neunjährigen selbst einiges lernen kann.