Maxwell Smart ist der erfolgreichste Innendienstmitarbeiter des Geheimdienstes CONTROL. Mit großer Sorgfalt erstellt er detaillierte Überwachungsberichte und durchschaut die verdächtigen Machenschaften der gefährlichen Verbrecherorganisation KAOS schneller als jeder andere. Doch Smart möchte unbedingt als Außendienstagent arbeiten. Obwohl er intensiv trainiert und sämtliche Prüfungen mit Bravour besteht, zögert sein Chef, ihn zu befördern – schließlich ist Smart im Innendienst kaum zu ersetzen.