Auf der Flucht vor den Kriegern der Ming-Dynastie reist der junge Kotaro gemeinsam mit seinem Hund durch das mittelalterliche Japan. Als er in einen Hinterhalt gerät, kommt ihm der Samurai Nanashi zu Hilfe. Der außergewöhnliche Kämpfer begleitet Kotaro auf seinem Weg zu einem Tempel, an dem der Junge mehr über sein Schicksal erfahren soll. Doch die Reise wird gefährlich: Eine ganze Armee von Ming-Kriegern ist ihnen auf den Fersen, während ein ebenso beeindruckender Schwertkämpfer nach dem perfekten Gegner für ein Duell sucht.