Der eher erfolglose Bühnenzauberer Buddy „Aces“ Israel will gegen seine früheren Verbindungen zur organisierten Kriminalität aussagen. Daraufhin setzt der Mafiaboss Sparazza eine Million Dollar auf seinen Tod aus. Das FBI bringt Israel in einem Hotel in Lake Tahoe unter und stellt ihn unter den Schutz der beiden Agenten Messner und Carruthers. Doch das vermeintliche Versteck ist alles andere als sicher: Sobald die Nachricht über das Kopfgeld bekannt wird, machen sich zahlreiche rivalisierende Auftragskiller, Kopfgeldjäger, Schläger und Mafiosi auf den Weg, um den Kronzeugen auszuschalten. Selbst die schwersten Geschütze kommen zum Einsatz – und im Wettlauf um Israel geraten sich die Killer immer wieder gegenseitig in die Quere.