Während des Zweiten Weltkriegs erlebt der zehnjährige Hannibal Lecter in Litauen den Tod seiner Eltern bei einem Bombenangriff. Gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Mischa überlebt er zunächst, doch die Geschwister geraten in die Hände einer Gruppe Söldner, die vor den Russen flieht und nach einem Versteck sucht. Als Hunger und Kälte zunehmen, müssen sie Grausames erdulden: Hannibal wird Zeuge, wie die Männer Mischa töten und ihre Leiche verzehren. Hannibal gelingt später die Flucht nach Frankreich, wo er bei seiner Tante Zuflucht findet. Aus ihm wird ein hochintelligenter junger Mann mit tadellosen Manieren. Doch die traumatischen Erinnerungen lassen ihn nicht los. Besessen davon, die Mörder seiner Schwester aufzuspüren, verfolgt er nur ein Ziel: sich auf ebenso grausame Weise an ihnen zu rächen.