Seit sieben Jahren arbeitet der junge Polizist Nick (Daniel Wu) undercover. In dieser Zeit hat er das Vertrauen des Drogenbosses Quin (Andy Lau) gewonnen und könnte ihn jederzeit auffliegen lassen. Doch seine Vorgesetzten halten ihn zurück: Nick soll zunächst mehr über Quins Lieferanten in Thailand und mögliche Hintermänner herausfinden. Quin verfolgt inzwischen eigene Pläne. Da er älter wird, möchte er Nick zu seinem Nachfolger machen. Er führt den jungen Mann in seine Geschäfte ein, stellt ihm wichtige Partner vor und zeigt ihm die Plantagen in Thailand. Dabei vermittelt er Nick auch seine persönlichen Grundsätze. Einen davon – sich niemals mit Drogenabhängigen einzulassen – missachtet Nick jedoch, als er beginnt, sich um seine drogensüchtige Nachbarin Fan (Jingchu Zhang) zu kümmern.