In einer stürmischen Nacht in Rom erwartet Katherine Thorn, die Frau eines amerikanischen Botschafters, ihr erstes Kind. Das Baby soll jedoch bei der Geburt gestorben sein. Aus Sorge um seine Frau lässt Robert Thorn sich von einem Priester dazu überreden, ihr ein anderes Neugeborenes als das eigene auszugeben. Was er nicht ahnt: Der kleine Damien ist niemand Geringeres als der Sohn des Teufels und soll seinem Vater dabei helfen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Schon bald ereignen sich in Damiens Umfeld rätselhafte Todesfälle.