Die Undercover-Ermittler Sonny Crockett und Ricardo Tubbs sollen in Miami drei Morde aufklären. Bei ihren Nachforschungen schleusen sie sich in den Drogenhandel ein und verfolgen einen Kurier, der große Mengen Rauschgift nach Südflorida bringt. Seine Spur könnte sie zum gesuchten Täter führen. Doch der gefährliche Einsatz gerät außer Kontrolle: Crockett beginnt eine Affäre mit der Frau eines Waffen- und Drogenhändlers, während Tubbs’ Freundin Trudy ins Visier der Verbrecher gerät.