Japan im 19. Jahrhundert: Nach vielen Jahren kehrt der amerikanische Journalist Billy in das Land zurück, das er einst unter rätselhaften Umständen verlassen hatte. Er sucht seine frühere Geliebte – eine japanische Prostituierte, die er damals zurückließ. Die Suche führt ihn auf eine karge, unheimliche Insel. Auf der Suche nach einer Unterkunft trifft Billy auf eine geheimnisvolle Frau, die offenbar genau weiß, wonach er sucht. In eindringlichen, blutigen Rückblenden enthüllt sie ihm das grausame Schicksal seiner Geliebten. Doch zugleich warnt sie ihn: Manche Geister lässt man besser ruhen.