Als der Kleinkriminelle DJay seinen früheren Freund Key wiedertrifft, der als Toningenieur arbeitet, denkt er über seinen lange vergessenen Traum nach: eine Karriere in der Musik. Schon immer hatte DJay ein Gespür für Worte – nun beginnt er, eigene Rap-Texte zu schreiben. Gemeinsam mit Key und Shelby, einem Musiker aus der Kirche, nimmt er seine ersten Songs auf. Als Rap-Ikone Skinny Black seinen Besuch ankündigt, wittert DJay die Gelegenheit, sein Leben grundlegend zu verändern.