Für den elfjährigen Gabe besteht die Welt aus den zehn Blocks rund um sein Zuhause. In seinem geliebten Manhattan erlebt er zum ersten Mal, was es heißt, verliebt zu sein. Während seine Eltern über eine Scheidung nachdenken, schwärmt Gabe im Karatekurs für die gleichaltrige Rosemary. Doch sein Schwarm hat andere Pläne: Erst möchte sie ins Sommercamp, danach soll sie auf eine Privatschule wechseln. Für Gabe beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Er muss alles daransetzen, Rosemary in seiner magischen Welt zu halten – der Upper West Side.