Halloween 1969: Der junge Kunststudent Alan fühlt sich in der Welt verloren. Immer wieder wird er von erschreckenden Todesvisionen heimgesucht und versucht schließlich, sich das Leben zu nehmen. Er überlebt den Versuch, doch nach seiner Genesung verlässt ihn seine Freundin. Kurz darauf erfährt Alan, dass seine Mutter einen Schlaganfall erlitten hat und im Krankenhaus im Sterben liegt. Entschlossen, seine letzte lebende Verwandte zu besuchen, macht er sich per Anhalter auf den Weg quer durch die USA. Er steigt in den Wagen des geheimnisvollen George – und gerät in eine albtraumhafte Reise durch seine eigenen seelischen Abgründe.