Im britisch beherrschten Indien der 1940er-Jahre wächst Katherine auf und schließt Freundschaft mit Kisna, dem jungen Stallburschen ihrer Familie. Ihr konservativer Vater missbilligt die enge Verbindung zwischen seiner Tochter und einem Inder und schickt Katherine nach London. Als sie Jahre später zurückkehrt, entwickeln sich zwischen ihr und Kisna tiefere Gefühle. Doch kulturelle Unterschiede und Kisnas Verlobung mit Luxmi stellen sich ihrer Liebe entgegen.

Während religiöse Spannungen zwischen Hindus und Muslimen das Land erschüttern und die Briten ihren Rückzug vorbereiten, schließen sich Kisnas Onkel und Bruder nationalistischen Gruppen an. Sie ermorden Katherines Eltern. Kisna bringt Katherine in Sicherheit und flieht mit ihr – verfolgt von seinem wütenden Bruder und dem machtgierigen Prinzen Raghuraj, der Katherine heiraten möchte.