Das abgelegene Covington wirkt wie ein idyllisches Dorf aus dem Bilderbuch. Doch hinter der friedlichen Fassade verbirgt sich ein dunkles Geheimnis: Seit Jahren leben die rund 60 Bewohner abgeschottet in den Wäldern Pennsylvanias. Der undurchdringliche Wald soll von unheimlichen Wesen bevölkert sein – aus Angst wagt niemand, die Grenzen des Dorfes zu überschreiten. Als sich der junge Lucius in Kitty verliebt und mit ihr fortgehen will, stellt er ein ungeschriebenes Gesetz infrage. Ihr Fluchtversuch führt sie zu einer schrecklichen Entdeckung, die alles verändert …