Für den Gestaltwandler Carag und seine Freunde Brandon, Holly und Lou beginnt ein neues Schuljahr an der Clearwater High. Doch vorher muss der Woodwalker-Rat entscheiden, ob Andrew Milling – Carags Mentor und Förderer der Schule – für den Angriff auf die Menschen zur Verantwortung gezogen wird. Carag steht vor einer schwierigen Wahl: Einerseits will er Milling stoppen, andererseits verspricht dieser, ihn zu seiner echten Puma-Familie zu bringen, wenn Carag ihn vor dem Rat schützt.