Texas, USA, 1890: Kurierreiter Frank T. Hopkins und sein zäher Mustang Hidalgo haben schon viele Abenteuer gemeinsam bestanden. Ihr legendärer Ruf reicht sogar bis nach Arabien. Dort lädt ein Scheich Hopkins als ersten Amerikaner zu einem gnadenlosen Ausdauerrennen ein: Über 3.000 Meilen soll die Strecke durch die arabische Wüste führen. Hopkins nimmt die Herausforderung an und macht sich auf den Weg zu einem Abenteuer, das sein Leben verändern wird. Unerträgliche Hitze, erbitterte Rivalen, Sandstürme und Heuschreckenschwärme sind nur einige der Gefahren, die auf den Cowboy warten. Auch eine wunderschöne Prinzessin begegnet ihm – und die inneren Dämonen, vor denen er auf Hidalgos Rücken bisher immer davongeritten ist.