Havanna, 1958: Während die kubanische Revolution immer näher rückt, konzentriert sich die junge Amerikanerin Katey Miller zunächst ganz auf ihr Studium. Doch dann begegnet sie Javier – einem einheimischen Hotelkellner und außergewöhnlich talentierten Tänzer. Ihre Eltern sind von der neuen Bekanntschaft wenig begeistert, aber zwischen Katey und Javier entwickelt sich aus Freundschaft schon bald eine leidenschaftliche Romanze. Während im Palace Hotel ein großes Tanzfinale bevorsteht, spitzt sich die Lage auf den Straßen Havannas dramatisch zu.