Ella lebt in einem märchenhaften Königreich. Als Kind erhält sie von der Fee Lucinda eine ungewöhnliche Gabe: Sie muss jedem Befehl gehorchen. Nach dem Tod ihrer Mutter heiratet ihr Vater erneut. Damit bekommt Ella nicht nur eine böse Stiefmutter, sondern auch zwei gemeine Stiefschwestern, die für Prinz Char schwärmen. Als die beiden von Ellas Gabe erfahren, erkennt sie, dass ihr vermeintliches Geschenk auch ein Fluch ist. Um sich davon befreien zu lassen, macht sie sich auf die Suche nach Lucinda. Unterwegs begegnet sie Prinz Charmont – einem Mann, den sie zunächst gar nicht ausstehen kann. Seit Chars Vater von einer Ogerbande ermordet wurde, regiert dessen Onkel Sir Edgar das Königreich. Unter seiner Herrschaft gelten Oger als gefährliche Menschenfresser, Riesen werden versklavt und Elfen dürfen nur noch singen und tanzen. Nachdem Char Ella zweimal das Leben gerettet hat, kommen die beiden einander allmählich näher.