Seit Jahrhunderten tobt ein erbitterter Krieg zwischen Vampiren und Werwölfen, den sogenannten Lycans. Obwohl Vampir-Anführer Kraven es ihr verbietet, entdeckt die schöne Selene, dass die Lycans den unscheinbaren Menschen Michael verfolgen. In ihm scheint das Schicksal des uralten Konflikts verborgen zu liegen. Nachdem Lycan-Anführer Lucian Michael beißt, beginnt dieser, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Nun sind Selene und Michael auf sich allein gestellt. In ihrer Verzweiflung sucht Selene Hilfe bei Vampirgott Viktor – und begeht damit einen folgenschweren Fehler.