Hartford, Connecticut, im Jahr 1957: Frank Whitaker lebt mit seiner Frau Cathy und den beiden Kindern ein scheinbar perfektes Leben – mit Haushälterin Sybil und dem afroamerikanischen Gärtner Raymond. Als Filialleiter des Fernsehgeräteherstellers Magnatech TV ist Frank beruflich erfolgreich. Cathy, stets makellos frisiert, gilt als Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens der Kleinstadt. Doch hinter der bürgerlichen Fassade brodelt es: Während Cathy sich zunehmend zu Raymond hingezogen fühlt, sucht Frank immer häufiger in einschlägigen Clubs die Möglichkeit, seine Homosexualität auszuleben.