Lau Kin Ming gilt als vielversprechender junger Polizist. Bei Einsätzen gegen illegale Banden steht er an vorderster Front und genießt das Vertrauen seines Vorgesetzten Wong Chi Shing. Außerdem wirkt er an internen Ermittlungen mit, die Verbindungen zwischen Kriminalität und den eigenen Reihen aufdecken sollen. Chen Wing Yan hingegen ist ein abgebrühter Ganove, bekannt für seine raffinierten Methoden. Sein Boss Hon Sam vertraut ihm mehr als jedem anderen Handlanger oder Auftragskiller. Nun erhält Chen den Auftrag, den Polizeispitzel aufzuspüren und auszuschalten, der die Triade unterwandert und ihre kriminellen Geschäfte immer wieder vereitelt. Doch hinter den Rollen verbirgt sich eine andere Wahrheit: Lau ist tatsächlich ein Mitglied der Bande, während Chen als Undercover-Polizist arbeitet. Als der Konflikt zwischen Polizei und Triaden eskaliert, steuern beide auf eine unausweichliche Konfrontation zu.