Spanien im Jahr 1939: Der zehnjährige Carlos, dessen Vater im Bürgerkrieg auf republikanischer Seite gefallen ist, kommt in ein Heim für Kriegswaisen in der Provinz. Dort stößt er bald auf rätselhafte Geheimnisse. Zunächst muss er sich jedoch in der Rangordnung unter den Jungen behaupten. Erst danach können sie gemeinsam dem Geheimnis einer unheimlichen nächtlichen Erscheinung nachgehen. Gleichzeitig schmiedet der verbitterte Hausmeister einen Plan, um persönliche Rache mit einem lukrativen Raubzug zu verbinden.