FBI-Agentin Gracie Hart soll undercover an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen, um einen geplanten Terroranschlag zu verhindern. Doch als Kandidatin macht sie zunächst keine gute Figur: Gracie ist schroff, zynisch und alles andere als elegant. Einen Kamm besitzt sie nicht, ihr Auftreten wirkt ungepflegt – und wenn sie lacht, stößt sie ein ungewöhnliches Grunzen aus. Kann ausgerechnet sie zur schönsten Frau Amerikas werden? Der abgehalfterte Schönheitsberater Victor Melling soll Gracie für den Wettbewerb fit machen. Gelingt ihm die Verwandlung nicht, kann sie nicht teilnehmen – und die Verantwortlichen hinter dem geplanten Anschlag bleiben womöglich unbehelligt.