In seinem fünften Film widmet sich der gefeierte südkoreanische Regisseur Kim Ki-duk erneut den Themen Sexualität, Unterdrückung und Gewalt. Eine junge Frau lebt an einem See und versorgt die dort angelnden Männer mit Essen, Ködern und sexuellen Dienstleistungen. Die Angler hausen in kleinen Hütten auf schwimmenden Plattformen und verbringen ihre Tage mit Angeln, Trinken und Sex. Eines Tages begegnet die Frau einem Mann auf der Flucht: Er hat seine Ehefrau getötet und ist an den See gekommen, um dort zu sterben.