Im 16. Jahrhundert treffen spanische Eroberer in Mittelamerika überraschend auf die blühende Hochkultur der Azteken. Eine verhängnisvolle Fehlinterpretation alter Prophezeiungen lässt die Eindringlinge als Wiederkehr des Gottes Quetzalcoatl und seiner Gefolgschaft erscheinen. So gelingt es dem Abenteurer Hernán Cortés und seinen Männern, trotz ihrer deutlichen zahlenmäßigen Unterlegenheit die Macht an sich zu reißen. Während sich das Schicksal des Aztekenreichs entscheidet, entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen einer Fürstentochter und dem Mann, den sie für Quetzalcoatl hält.