Nur knapp entgeht der Outlaw Johnny Madrid seiner Hinrichtung und flieht vor seinem Henker. An seiner Seite: Esmeralda, die bildschöne Tochter des Mannes, der ihn töten wollte. Während ihre Verfolger ihnen dicht auf den Fersen sind, erreichen Johnny, seine Bande und Esmeralda in der Abenddämmerung ein abgelegenes Lokal – ohne zu ahnen, dass es von Vampiren betrieben wird. Die Hohepriesterin der Blutsauger hat es bald auf Esmeralda abgesehen: Sie will aus ihr die Prinzessin Santanico Pandemonium machen, ein Wesen halb Mensch, halb Vampir.