Dereks Leben wird von rassistischem Hass bestimmt, dem er sich seit dem tragischen Tod seines Vaters fanatisch verschrieben hat. Dank seiner Intelligenz und seiner überzeugenden Rhetorik steigt er in einer Gruppe Gleichgesinnter rasch zum Anführer auf – gefördert vom Altnazi Cameron. Doch ein Aufenthalt im Gefängnis verändert Derek grundlegend: Während er sich dort vor Angriffen seiner Kameraden schützen muss, beginnt er, seine Überzeugungen zu hinterfragen. Zur selben Zeit droht sein jüngerer Bruder Danny immer tiefer in die rechtsextreme Szene abzurutschen und Derek nachzueifern.