Frank Bannister arbeitet als Geisterjäger, doch die meisten Menschen halten ihn für einen raffinierten Schwindler – und ganz unrecht haben sie damit nicht. Denn Frank täuscht seine Kundschaft zwar, kann aber tatsächlich Geister sehen. Diese Fähigkeit entwickelte er nach einem Autounfall, bei dem seine Frau ums Leben kam. Drei Geister leben noch bei ihm: Cyrus, Stuart und der Richter, dessen Ektoplasmavorrat langsam zur Neige geht.

Als eine rätselhafte Todeswelle die Stadt erschüttert, gerät Frank in eine schwierige Lage. Die Opfer sterben mit zerquetschtem Herzen, und Frank erkennt an ihnen ein Zeichen, das ihren bevorstehenden Tod ankündigt. Dank seiner übersinnlichen Gabe kann er den geisterhaften Täter aufspüren, der aussieht wie der Sensenmann persönlich. Schließlich bittet Lucy Lynskey ihn um Hilfe: Ihr Mann Ray ist eines der Opfer – und kurz zuvor hatte Frank das Ehepaar noch übers Ohr gehauen. Nun wird Ray als Geist zu Franks neuem Begleiter.