Der japanische Karatemeister Mister Miyagi soll Julie Pierce dabei helfen, ihre jugendliche Wut zu überwinden. Die rebellische Tochter einer befreundeten Familie besucht eine neue Schule und wird dort von Mitschülern schikaniert. Bei Miyagi lernt sie, sich wirksam zu verteidigen und wird zu seiner Schülerin. Doch es geht um mehr als Kampftechniken: Julie muss lernen, ihre Aggressionen in positive Energie umzuwandeln, statt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Dafür muss Miyagi einen Zugang zu dem aufmüpfigen Mädchen finden und ihr zeigen, dass sich Schwierigkeiten nicht mit Wut und Gewalt lösen lassen – sondern mit der richtigen inneren Haltung.