Shanghai, 1937: Zu Beginn des Chinesisch-Japanischen Krieges kehrt der junge Student Chen Zhen (Jet Li) aus Tokio zurück. Dort hatte er unter zunehmendem Rassismus gelitten. An seiner Martial-Arts-Schule erfährt er, dass sein früherer Meister bei einem angeblich unfairen Kampf gegen den Leiter einer rivalisierenden Judo-Schule ums Leben gekommen ist. Chen beginnt nachzuforschen und entdeckt, dass der Tod in Wahrheit ein Mord war: Der japanische Soldat Gô Fujita (Billy Chow) verübte die Tat in Shanghai – mit Unterstützung eines Mitglieds der Schule. Gemeinsam mit Huo Ting-en (Siu-hou Chin), dem Sohn des getöteten Meisters, seiner jungen japanischen Freundin und dem japanischen Kampfkunstmeister Fumio Funakoshi (Yasuaki Kurata) versucht Chen, die tief verwurzelten rassistischen Vorurteile zu überwinden.