Als der König um Anickas Hand anhält, scheint ihr Glück vollkommen. Doch ihre neidische Stiefmutter will lieber ihre eigene Tochter Katka auf dem Thron sehen. Um Anicka aus dem Weg zu schaffen, belegt sie das Mädchen mit einem Zauber und verwandelt ihren Kopf in den eines Schafes. Trotz des Fluchs halten die beiden Schwestern zusammen und fliehen gemeinsam von zu Hause. Während am Königshof bereits die Hochzeitsvorbereitungen laufen, bleibt eine entscheidende Frage offen: Wird der König seine verzauberte Braut wiedererkennen?