Calogero wächst in den 1960er-Jahren in der Bronx auf. Zu seinem Vater Lorenzo, einem ehrlichen Busfahrer, hat er ein enges Verhältnis. Gleichzeitig fühlt er sich zu Sonny hingezogen, dem charismatischen Anführer einer Gang. Während Calogero älter wird, beobachtet Lorenzo mit Sorge, wie stark Sonnys Einfluss auf seinen Sohn wächst. Beide Männer prägen Calogeros Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen. Sonnys Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen beeindrucken ihn, und gemeinsam mit seinen Freunden gerät Calogero zunehmend in kriminelle Machenschaften. In einer Umgebung, in der menschliche Nähe und Gewalt dicht beieinanderliegen, lernt er wichtige Lektionen über das Leben. Denn die Bronx birgt nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen.