Lama Norbu reist nach Seattle, um die Wiedergeburt seines verstorbenen Lehrers Lama Dorje zu finden. Seine Suche führt ihn zu Jesse Conrad, einem jungen Buddhisten, dessen Eltern nicht an die Reinkarnation glauben. Als Jesses Vater erfährt, dass es neben seinem Sohn noch zwei weitere mögliche Wiedergeburten gibt, erklären die Mönche, Jesse müsse nach Bhutan reisen. Obwohl die Eltern zunächst zögern, brechen sie schließlich gemeinsam mit ihrem Sohn auf. In Nepal begegnen sie den beiden anderen Kandidaten: Raju, einem obdachlosen Jungen, und Gita, einem Mädchen aus einer wohlhabenden indischen Familie.