Duane Bradley und sein siamesischer Zwillingsbruder Belial wurden einst auf brutale Weise voneinander getrennt. Seitdem ist Belial schwer entstellt und wird von Duane in einem Korb getragen. Die beiden haben sich bereits an den skrupellosen Ärzten gerächt, doch während ihrer Flucht geschah ein schrecklicher Unfall. Sie überlebten und fanden Zuflucht bei Madame Ruth, die Menschen mit körperlichen Besonderheiten liebevoll bei sich aufnimmt.

In ihrem Heim leben zahlreiche Außenseiter friedlich zusammen. Belial fühlt sich dort zum ersten Mal geborgen, während Duane sich in Ruths Enkelin Susan verliebt – und mit seinen Gefühlen überfordert ist. Doch die Ruhe wird gestört, als eine sensationshungrige Reporterin heimlich ins Haus eindringt, um einen Artikel über die Bewohner zu schreiben. Die wollen sich das jedoch nicht gefallen lassen …