Seit einiger Zeit wird der italienische Horrorfilmregisseur Lucio Fulci von Albträumen geplagt. Darin verschmelzen reale Erlebnisse mit den grausamsten Szenen aus seinen eigenen Filmen. Die nächtlichen Visionen rauben ihm den Schlaf und lassen ihn an seinem Verstand zweifeln. In seiner Verzweiflung sucht Fulci Hilfe bei dem Psychiater Professor Egon Schwarz (David L. Thompson). Doch Schwarz verfolgt einen finsteren Plan: Er will den verwirrten Regisseur hypnotisieren und ihm die Schuld an mehreren perversen Morden zuschieben, die er selbst begangen hat.