Nach jahrelanger Suche gelingt es Polizist John Kimble, den gefährlichen Drogendealer Cullen Crisp festzunehmen. Im bevorstehenden Prozess soll Crisps Ex-Frau Rachel als wichtigste Zeugin aussagen. Doch sie ist bereits vor Jahren mit ihrem Sohn Cullen Jr. untergetaucht. Kimbles Ermittlungen führen ihn zu einem Kindergarten, wo er sich undercover als Erzieher ausgibt, um die beiden aufzuspüren.

Schon bald merkt der hartgesottene Polizist, dass eine Gruppe Vorschulkinder ihn mindestens ebenso sehr fordert wie ein gefährlicher Verbrecher. Mit seiner Erfahrung weiß Kimble jedoch, wie er sich Respekt verschafft. Während er nach Rachel und ihrem Sohn sucht, bringt er zugleich Ordnung in den Kindergarten – und sorgt dafür, dass seine kleinen Schützlinge wichtige Lektionen fürs Leben mitnehmen.