Nach seinem Titelgewinn in den USA reist Kickbox-Weltmeister Eric Sloane nach Thailand, um sich dort mit den besten Kämpfern zu messen. Doch gegen Meister Tong Po hat er keine Chance: Der Kampf endet für Eric im Rollstuhl. Sein Bruder Kurt schwört Rache und lässt sich vom eigenwilligen Altmeister Xian Chow trainieren. Mit intensivem mentalem Training lernt Kurt, selbst extreme Schmerzen auszuhalten. Als er schließlich im entscheidenden Duell auf Tong Po trifft, gerät er zunächst schwer unter Druck …