Karatelehrer Kreese hat die demütigende Niederlage gegen Daniel und dessen japanischen Mentor Miyagi beim letzten Turnier noch nicht verwunden. Gemeinsam mit seinem wohlhabenden Freund Terry Silver plant er seine Rache. Mit unfairen Methoden bringen sie Daniel dazu, gegen den gefürchteten „Bad Boy“ des Karate anzutreten. Daniel ist chancenlos, doch Miyagi weigert sich, ihm in seiner Not zu helfen. Für ihn ist Karate dazu da, Ehre und Leben zu schützen – nicht, um Trophäen aus Plastik zu gewinnen. Daniel schlägt die Warnung seines Lehrers jedoch in den Wind und meldet sich an einer Kampfschule an, die für ihren gnadenlosen Kampfstil bekannt ist.