Der junge, gutgläubige Schuldeneintreiber Ling Choi San verliert während eines heftigen Unwetters sämtliche Schuldscheine. Ohne Geld bleibt ihm nur, unter freiem Himmel zu übernachten. In den Ruinen eines verlassenen Tempels begegnet er einer wunderschönen Frau und verliebt sich sofort in sie. Doch seine neue Liebe ist ein Geist, den ein grausamer Baumdämon als Lockvogel für seine Menschenopfer einsetzt. Die Frau versucht, Ling vor dem Dämon zu schützen – doch dieser hat bereits von ihrer Romanze erfahren. Gemeinsam mit Yen, einem erfahrenen Schwertkämpfer und Exorzisten, stellt sich Ling dem Ungeheuer entgegen.