Taran träumt davon, als tapferer Krieger berühmt zu werden. Schon bald bekommt der junge Schweinehirt die Gelegenheit, seinen Mut unter Beweis zu stellen: Er muss einen finsteren König aufhalten, der die gesamte Welt beherrschen will. Auf seinem gefährlichen Abenteuer helfen ihm ein magisches Schwert, die bezaubernde Prinzessin Eilonwy und ein liebenswertes Schweinchen mit übernatürlichen Fähigkeiten.