Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Brüder Lung und Chi-Pei Chan aus dem Yin-Yang-Clan. Um den Tod ihres Vaters zu rächen, nehmen sie den Kampf gegen den rivalisierenden Clan „Teufel des Himmels und der Erde“ auf. Im Verlauf ihrer Suche entdecken sie jedoch, dass General Yen, der bereits im ersten Teil auftrat, hinter dem Mord steckt – und wieder zum Leben erwacht ist. Nach zahlreichen erbitterten Auseinandersetzungen gelingt es den Brüdern schließlich, ihn endgültig zu besiegen.