Spock ist tot, und seine früheren Freunde trauern um den Verlust. Besonders Dr. McCoy leidet unter dem Tod seines engsten Gesprächspartners. Umso überraschter ist Kirk, als er McCoy in Spocks Kabine entdeckt – und feststellt, dass sich der Arzt zunehmend wie der verstorbene Vulkanier verhält. Spocks Vater Sarek vermutet, sein Sohn habe vor seinem Tod versucht, seinen Geist in einen anderen Körper zu übertragen: möglicherweise in McCoys.

Unterdessen bleiben Saavik und Kirks Sohn David Marcus auf dem Planeten Genesis zurück. Dort finden sie Spocks leeren Sarg und stoßen in der Nähe auf ein vulkanisches Kind, das sein Gedächtnis verloren hat und in rasantem Tempo heranwächst.