Die ebenso schöne wie intrigante Königin Taramis ersucht Conan um Unterstützung: Er soll ihre Nichte, Prinzessin Jehnna, zum Eispalast des Zauberers Toth-Amon begleiten und dort einen geheimnisvollen Diamanten holen. Dafür verspricht sie, Conans geliebte Valeria von den Toten zurückzubringen. Der Diamant darf nur von der auserwählten Prinzessin berührt werden. Zugleich ist er der Schlüssel zu einem noch kostbareren Artefakt: einem juwelenbesetzten Horn, mit dem Dagoth, der träumende Gott, erweckt werden kann. Dazu muss das Horn in die Stirn der Statue Dagoths eingesetzt werden. Gemeinsam mit dem Dieb Malak, dem Zauberer Akiro, der Kriegerin Zula, Jehnna und ihrem Leibwächter Bombaata macht sich Conan auf den Weg zu Toth-Amons Palast, der aus der Mitte eines Sees emporragt. Doch in der Nacht vor der Überfahrt wird Jehnna entführt. Toth-Amon will den Diamanten an sich bringen und die Macht des Artefakts für seine eigenen Zwecke nutzen.