Der junge Schmied Mikesch träumt von der großen weiten Welt. Mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen macht er sich auf den Weg. Unterwegs begegnet er dem Müllersburschen Matey und dem Holzfäller Ondra. Begeistert von Mikeschs Abenteuerlust schließen sich die beiden ihm an. Doch bald gelangen die drei Freunde ins Land der Traurigkeit. Dort herrscht tiefe Trübsal, denn seit dem spurlosen Verschwinden der Königstöchter ist sogar das Singen verboten. Unerschrocken ziehen Mikesch, Matey und Ondra weiter, um die Prinzessinnen zu retten – und sich den verdienten Lohn zu sichern.