Duane Bradley führt ein Leben, das kaum ungewöhnlicher sein könnte: Sein einst mit ihm verwachsener Zwillingsbruder Belial wurde vor Jahren von ihm getrennt und lebt seitdem in einem Weidenkorb. Die Welt glaubt, Belial sei tot. Als die Brüder nach New York kommen, wollen sie sich an den Ärzten rächen, die sie damals behandelt haben. Belial mag ein kleines, entstelltes Wesen sein – sein Durst nach Rache und Blut ist jedoch unstillbar. Eine Mordserie beginnt, doch die größte Gefahr lauert bald in Duanes Innerem: Er verliebt sich in die junge Sharon …