Eine brutale Mordserie versetzt die schwule Lederszene New Yorks in Angst. Der Täter scheint aus den eigenen Reihen zu stammen. Um den Mörder zu finden, soll der Polizist Steve Burns undercover ermitteln und als Lockvogel auftreten: Sein Aussehen entspricht dem Beuteschema der Opfer. Für den heterosexuellen Burns wird der Einsatz zu einem Ausflug in eine fremde Welt, der ihn an seiner eigenen sexuellen Identität zweifeln lässt.

Während der Ermittlungen entwickelt sich eine Freundschaft zwischen Burns und seinem schwulen Nachbarn Ted. Die Nähe der beiden sorgt für Eifersucht bei Teds Freund. Zugleich gerät Burns’ Beziehung zu seiner Freundin unter Druck, sodass sich das Paar vorübergehend trennt. Ein zunächst Verdächtigter wird bei einem Verhör eingeschüchtert und misshandelt, erweist sich jedoch als unschuldig.

Am Ende gelingt es Burns, einen mutmaßlichen Mörder festzunehmen. Doch der Film lässt offen, ob die Mordserie wirklich beendet ist – und deutet an, dass Burns der SM-Szene womöglich nicht mehr entkommen kann.