Der Shaolin-Gigant von den Shaw Brothers gilt als eine der Vorlagen für Kill Bill. Im Mittelpunkt steht der übermütige Gao, der heimlich bei einem gesuchten Kämpfer Kung-Fu-Unterricht nimmt und sich zum herausragenden Kämpfer entwickelt. In der Stadt verbreitet die Drei-Drachen-Bande Angst und Schrecken. Als Jin (Kuan Tai Chen) versucht, die Verbrecher aufzuhalten, wird er schwer verletzt. Der junge Gao (Tak Yuen) rettet ihn und hilft ihm, sich in Sicherheit zu bringen. Obwohl Gao eine Kung-Fu-Schule besucht, wird das Waisenkind von seinen Mitschülern gehänselt. Jin, der unter dem Namen Ching bekannt ist, hat Mitleid mit seinem Retter und bringt ihm seine fortgeschrittenen Kung-Fu-Techniken bei. Doch schon bald machen sich die Drei Drachen auf die Suche nach Ching – und wollen zugleich die Kung-Fu-Schule unter ihre Kontrolle bringen.