Bei einem Rachefeldzug der „Killerbienenbande“ wird die gesamte Familie Leis ausgelöscht – nur Chan überlebt. Die Anführerin der Bande verliebt sich in ihn, doch Chan hat seine Verlobte Chin Chin bereits vor dem Angriff bei seinem Freund Chuan, dem Gouverneur der Region, in Sicherheit gebracht. Bald zeigt sich, dass Chuan kein echter Freund ist: Er begehrt Chin Chin und führt im Geheimen die „Blutregenmänner“, eine Bande, die neben ihren dunklen Geschäften auch Chans Ermordung plant. Um sich zu wehren, lässt Chan sich von der Anführerin der Killerbienen in Nahkampftechniken unterrichten. Nach einem langen und erbitterten Zweikampf gelingt es ihm schließlich, Chuan zu töten.