In Palermo begegnet ein Regisseur dem Staatsanwalt Traini, den er in seinem Film verschlüsselt als Handlanger der Mafia dargestellt hat. Traini lädt ihn zu einer Feier ein, auf der der Regisseur die einflussreichsten Persönlichkeiten der Stadt kennenlernt. Noch immer überzeugt von Trainis Korruption, will er Palermo verlassen – doch kurz zuvor wird der Staatsanwalt ermordet. Der Regisseur beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und findet heraus, dass die Mafia nicht hinter dem Mord steckt.