Master Glutton gilt als begnadeter Koch und herausragender Kung-Fu-Kämpfer. Nachdem er dem Stadthalter der Ming-Dynastie ein prächtiges Festmahl serviert hat, wird dieser krank: Unbekannte haben das Essen vergiftet. Der Tyrann macht den unschuldigen Glutton dafür verantwortlich und lässt dessen Familie töten. Als Glutton nach Hause zurückkehrt, findet er alle tot vor – bis auf seinen Enkel Tan, dem die Flucht gelungen ist. Gemeinsam ziehen sie sich an einen abgelegenen Ort zurück. Dort bildet Glutton den Jungen zu einem außergewöhnlichen Kung-Fu-Kämpfer aus, damit Tan die heimtückischen Mörder aufspüren und zur Rechenschaft ziehen kann.